智能头条

新年快乐丨2020智能家居产业生态剖析,2021趋势研判大预言

智能头条&《智能家居》杂志&数智网编辑部,每年都会对智能家居市场的进行盘点,值此2020与2021跨年之际,再次如约而至。本篇基于全年数千篇智能家居稿件及调研报告分析解读,一起探讨智能家居的产品、趋势以及关键词的格局变化与未来的预判。

随着国内疫情得到有效控制,2020下半年,智能家居新品如雨后春笋般涌入市场,新品呈现出多协议、多交互、去中心化的技术趋势。更深交互与生态衍生的新品更受市场和用户青睐,地产商、平台商、集成商、服务商等融合合作更加多元。总体来说,2020年的智能家居市场,最主要的是传统市场升级,单品市场突破,地产市场进军、家装市场融合的深刻演变。

智能家居:不是行业的行业

智能家居行业只是一个阶段性过程,具体来说,是通过物联网技术手段对传统行业赋能的升级的一个阶段,目前我们处身在过程中,海量的品牌已经进入智能家居领域,未来全球可能会超过100万+的品牌涉足到智能家居品类中。

产业链愈发极度清晰

围绕基础平台,技术连接,产品应用,客户类型的产业链角色争抢竞争的谷峰已经结束,产业链愈发极度清晰,上游针对智能家居的元器件、SaaS平台供应商都已经完全具备。所以总体来说,产业链业态和客户群体定位非常清晰,这将是行业成熟与成功的前提条件。

前装与后装:分化逐渐清晰

前装有两大路径:一是代理加盟的经销商模式,以别墅、大平层市场为主,普通平层为辅,虽然今年疫情影响,此领域的全国市场范围内呈现正增长态势,但总体智能家居市场的挖掘度与市场占比仍然不够;二是地产商正在将智能家居作为标配,因为互联网对地产商的影响和教育越来越强,让地产商想通过硬件+数据化的手段,去抓取用户的数据、模拟并反哺地产的商业化运营。

后装市场,主要分为线下和线上渠道。线上渠道中摄像头与品类销售量最大,男性与女性的购买率基本持平,女性拥有照看小孩与宠物的强需求。除了摄像头以外,其次是智能锁品类,今年智能锁行业的整体销量为1300万-1500万把,米系其实接近将近15%的销售额,线上销售比例占整个市场的近20%。线下渠道主要以单品植入,线下主要是从陈列到销售再到交付的整体性不足,用户的体验难以深入,就难以打开线下爆发性销量。

B/C终端市场需求的固定与演变

目前别墅等高端市场的需求中,影音是刚需,但主要聚焦于海外品牌,影音定制安装的市场份额在50亿元,围绕这50亿衍生出许多智能化的应用,例如中控、影音、照明和网络覆盖需求。

目前B端地产商主要是以智能开关、智能窗帘、智能锁和智能传感器为主,C端市场主要是智能锁、摄像头、智能音箱,其中智能音箱企业未来都会做模组,基于模组进行生态互联。

对于细分市场来说:晾衣机市场和智能灯具市场将会有巨大的潜力,辅助照明的时代,控制点位会越来越多,智能化产品的效果提升也越加明显。

智能家居协议固定
高端集成市场,总线中的RS485协议仍然是主流,因为是一个开放性的协议,所以主要应用于大规模的别墅市场。KNX随着产品价格的整体下降,市场占有量也有所上升。无线市场仍然以Zigbee协议为主流,因为中国国内的生态力量,让Zigbee不断良性循环,未来不是Zigbee、BLE Mesh或者是Wi-Fi的胜出,而是更多的适配性问题。

地产精装智能化:最亮眼的B端市场

因为疫情、经济形势和楼市调整,许多楼盘从精装改为毛坯,地产应用的智能家居多以套装的形式安装与销售,许多地产公司都在以智能家居作为试点项目,导致目前第一梯队的地产商逐年翻倍智能家居的采购量。除了采购以外,地产商都在构建数字化平台和智能化产品的自研,无论采用产品接入还是自研的方式,因为从零起步整体都较为痛苦,许多地产商已经采用参股智能家居科技公司的方式,快速提升自己的软硬件能力。

Top30的地产商中有10%的地产商坚持做自研产品的道路,目前市面上已经有许多房地产自己的品牌,地产科技公司注册数量非常多。因为智能家居行业的许多全屋企业也是整合与集成平台,自己研发的产品也仅仅只有部分,所以地产商去自研产品的通路和思路也是成立的,未来估计会有更多的地产商去走自研的方向。如果没有出现大经济环境和政治环境的变化,未来3-5年房地产采购将进入红利期,而且采购大部分都由地产科技公司完成。

Top30的房地产中,自有科技公司的比例达80%,2021年可能达到100%,自有IoT平台达到77%,2021年可能达到90%。有实力的地产商会自建自研平台和产品,大部分可能仍然只是使用采购或者整合的方式进行智能家居的布局。

随着物业上市成为地产商的融资渠道,下一步就是科技公司的上市热点。除了地产科技公司的上市以外,未来3-5年会有大量的智能家居公司上市,尤其是智能锁与智能安防品类。

产品互联是基础,围绕场景的运营才是未来

随着空间智能化、产品生态化以及智能场景化的升级,生态连接已经不局限于产品的互联,而是更多跨界的融合,例如互联网企业、服务型企业以及内容型企业,将会加速智能家居场景内的运营以及体验的深化。
除了地产精装的智能化以外,另一块就是定制家居、装饰装修的全面融合智能化,未来的定制家居与家装公司,一定有各种智能化的家装包,覆盖各种家庭内的区域场景。

大家居/泛家居

传统家居单品,不断升级,例如门窗、床、卫浴、鞋柜等,已经非常完善,未来智能家居所有的技术一定将反哺到所有的传统行业,将会引起终端用户极大的需求。

随着智能家居细分品类的标准化以后,产品将趋于同质化,例如面板都在做86屏和大触摸屏,但交互与人性化的深入依然需要思考。

智能家居的下一站

未来三到五年,是管理能力、用户服务能力、渠道能力以及交互能力的四大维度提升。

2020年智能家居9大类产品趋势演变剖析

智能照明

在智能照明方面,智能面板依然保持着精彩纷呈的发展态势,无论是有线或无线、无论是塑料材质、玻璃材质、木制材质或其他材质,均有不小的应用市场。在技术应用上,智能面板逐渐成为智能家居全屋智能的控制中心,而且屏幕化、旋钮化趋势明显,调光更加呈现出自然化。同时智能照明厂家,几乎全线打造自有品牌的灯具配套,不仅仅局限于智能模块、智能面板以及灯光驱动的提供。

智能空开市场获得多品牌的追捧,已经可以实现远程集控+云端控制,同时还出现了源头真关的产品,让电路安全与电源管控以及电能计量成为易事。智能空开将改变传统的用电管理模式,使之由粗放型转化为集约型、精细化运营,在电能管理的基础上增加集中监测与分析,通过对用户端所有能耗进行细分和统计,通过日周月年以直观的数据和图表向管理人员或决策层展示各类能源的使用消耗情况,便于找出高耗能点或不合理的耗能习惯,辅助以节能策略化管理,有效节约能源,为用户进一步节能改造或设备升级提供准确的数据支撑。

智能安防

家庭安防类智能家居产品一直都是智能家居行业重点关注的内容,2020度包括智能门锁、智能摄像机、楼宇对讲、防盗报警等家庭安防类产品呈现出更深的交互能力,及与人的互动,更注重远程控制。

目前可视智能锁、人脸智能锁已经成为旗舰标配品类,在安全技术不断增强的未来,例如3D人脸结构光的加强以及后端安全芯片与云端的加强,刷脸入户将成为一种常态。

智能控制

在智能控制方面,今年的创新产品在控制能力上显然有了明显加强和提升,智能触摸语控网关面板支持多种智能家电接入,而超级智能全面屏则能够一面控制全屋智能,主机形态又更加云端化、多态化与小型化,未来智能控制产品控制能力还将持续增强。

总线和无线系统的编程能力都更加简单、灵活且易用,我们看到了根据功能自由拖曳云端海量第三方厂商驱动的总线产品,也看到了可以在iPad可以拖动单灯图标进行自由组网的调试。

合并交互入口、简化安装调试、提升方案输出、增添设计能力,是智能家居控制的方向。未来,目前5G、边缘计算、云计算、AI等新技术的融入,正在加速智能控制类的核心产品不断演变。在/离线语音,AI自主感知与学习,断网/离线的边缘计算等控制类产品不断入市,将用户的产品体验再次拔高。

智能影音

智能影音类创新产品依然不缺乏亮点,其中背景音乐主机融入智能家居控制,将音源获取接入互联网化,并将室内呼叫等功能作为标配,86+大屏控制终端,深度对接智能门铃,更加适用于多种生活场景。对于更加细节的控制,例如分区的音量控制以及第三方的智能控制,成为背景音乐大家专注的焦点。

智能传感

智能传感类产品更突出整体性及服务于打造全屋智能,其中智能传感情景套装,通过一站式的套装解决实现传感需求。在技术创新上, NB-IoT产品应用解决方案是一大亮点和代表,安装便捷,无需网关即可联网,极大的提升了对传感设备全生命周期监控管理。此外,存在传感器一直是智能家居场景的痛点,无论是安防还是传感厂家都在大力研发存在传感器,我们已经可以见到一些。

智能家电

智能家电的创新点仍是以实用性为主,无论是智能冰箱、智能电视、智能衣物护理机等智能家电类产品,在使用上均极大简化了操作流程,往往是一键控制或一句话控制,这使得家中老人孩子也能轻松使用。

我们看到了许多AI边缘计算产品,为行业AI开发提供端到端的服务,以其更智能、更可靠、更低时延、更具性价比、更灵活部署等优势。

疫情下,消毒柜、紫外线消毒灯、带有杀菌消毒功能的智能晾衣架等成为人们青睐的健康家居产品。AI边缘计算产品,为行业AI开发提供端到端的服务,以其更智能、更可靠、更低时延、更具性价比、更灵活部署等优势。

智能遮晾

智能窗帘以产品智能化、静音化、伸缩化、语音化和系列化持续创新,目前可伸缩的平开帘成为各家争相竞争的焦点,能在规定尺寸范围内任意伸缩,大大满足了市场对开合帘轨道的智能化需求。它不仅节省窗帘销售过程中需上门测量具体尺寸的人工和时间成本,又避免了测量中出现偏差而导致材料浪费和返工,极大的减低了测量的空跑概率。

受年初疫情影响,智能晾晒新品完全是以更注重消杀为中心。技术应用上,仍是以紫外光波消毒杀菌为主。同时,控制方式上也更加灵活方便,APP远程控制、本地语音控制,更受都市白领青睐。

智能网络

包括智能AP面板、AC网络主机及智能路由器等在内的智能网络产品在技术上体现出更强的一体性,比如AC控制器的创新,融合网关,集合路由、核心交换、无线控制、防火墙等功能为一体,极大的整合了相关功能,应用更加方便。

更多商业级的上市品牌,不断推出“企业级品质、家用级体验”的千兆及Wi-Fi 6产品,将以更高性价比的方式服务亿万家庭。

智能设备

智能设备可以说是相关智能家居产品中趣味性更高,与人们联系最紧密的,包括智能魔镜及智能手环等单品,在设计上均增加了较多的趣味性和设计美感,从而增强用户的使用粘性。

2020年智能家居7大行业趋势

技术走向集中化

2020年的智能家居是泛连接时代,无论是Wi-Fi、Zigbee、BLE mesh等本地的家庭短距离协议,模组出货量最大的品牌已经屹立行业,同时物联网平台等云云对接不断推进落地,协议孤岛被不断击破。

产品走向集中化

产品维度方面,智能家居正在生态关系的助推下走向集中化,智能家居购买与出售的甲乙方,对产品的认知已经进入到聚合阶段。例如房地产对智能家居的产品需求趋于集中化,终端用户也可以更加明晰的购买全屋智能需求,智能家居产品的同质化时代即将到来。

生态走向集中化

智能家居的每个角色不可能将所有产品品类都自研发,生态集中已经达成一致,产业链角色逐渐清晰,互相通过整合与合作去解决。业内场景单一、产品不兼容,厂家各自为战等一些问题,已经可以通过生态下的连接与合作进行解决。

泛渠道

智能家居的纯代理加盟与纯智能集成的模式已经成熟,更多的渠道不断涌入。智能家居产品将通过自身优秀的因子植入到全行业,将是多级渠道与新型渠道的合作混营。智能家居泛渠道是渠道思维,即渠道并发分裂,泛渠道、多触点、全周期的与家居客户进行有效沟通的时代已经来临。

泛家居

正如亚马逊创始人贝索斯所说:用户需求永远难以被满足。所以智能化的痛点正在不断满足用户的需求。泛家居的发展趋势是运用面越来越广,涵盖元素越来越多,无论整体的大家居行业走向整装、场景化还是智能化,都意味着产业价值链的重构。

泛产品

智能家居不是行业,只是时代中阶段性的产物,未来智能家居一定会覆盖海量围绕人神户的产品中,目前灯、锁、晾衣架等产品均已经被渗透,未来桌子、沙发等家居产品都会融入智能功能。产品形态的多样化,也会带来渠道的多样化。未来将会围绕多样化的产品,构筑出智慧卧室、智慧厨房等各种智慧空间。行业市场模式不断变化,后装市场模式早于前装模式。但随着智能化精装楼盘的增长,消费者对前装市场的接受认知也在不断提升。

泛连接

泛连接,意即无所不在的连接。智能家居传统的连接是通过厂家到代理商、经销商,甚至直接到客户与设计师。身边的产品形态一旦多样化以后,智能家居的触角将是海量的,任何产品都会触达到某个家庭或者每个人群,围绕智能生活的“泛连接”时代轮廓逐渐清晰。

综述:

“后疫情时代”,随着5G+AIoT技术的深入应用,智能家居将迎来更深刻的技术赋能。2021年,跨界合作、生态演变、泛智能突破将会持续上演,将会持续优化智能家居产业链的上中下游,智能感知、网络传输、运营平台和应用服务四个主要环节将同时发力,共同推进智能家居全面深入发展。


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    山有扶苏

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    海立信(智能家居、智能影音)

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    唯善一品

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